近日,吉利控股集团战略投资的亿咖通科技对外宣布,亿咖通与美国SPAC(特殊目的并购公司)COVA签署合并协议,交易完成后,亿咖通将在美国纳斯达克证券交易所上市,本次上市估值38.2亿美元。预计将在今年第四季度完成交易。
亿咖通科技的赴美上市并不出人意料,亿咖通从事智能网联、智能驾驶等技术研发都需要大量的资金支持,因此选择通过SPAC合并方式实现赴美快速上市。
资料显示,在本次并购交易中,亿咖通股权价值为34亿美元,获得包括COVA以信托形式持有的3亿美元现金,同时其还获得了浙江吉利控股集团、美国自动驾驶汽车激光雷达技术公司Luminar Technologies Inc和路特斯科技公司共4500万美元的投资。
亿咖通作为由李书福控股的一家智能科技初创公司,产品主要包括车载信息娱乐系统、数字智能座舱等,亿咖通的产品目前已经安装在全球320万辆汽车上。2021年,亿咖通科技实现营收4.36亿美元。
客户基本都来自于吉利系,一类是吉利控股的汽车品牌,包括吉利、沃尔沃、路特斯、极氪;另一类是吉利投资的汽车品牌,包括奔驰、宝腾、smart等。
凭借来自吉利系汽车品牌的融资和订单支持,亿咖通过去几年拿到了发展的“第一桶金”,营收规模跻身国内同类供应商前十。但与此同时,大客户关联及单一客户依赖问题,也让外界对亿咖通的真正实力和发展前景存在质疑。
因此,亿咖通在美国上市的真正目的是扩大全球化市场,通过海外上市是加快国际化布局的重要方式之一,利用国际平台整合国际资源的同时提高品牌影响力。